Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего подразделения. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутренней проверки.
Чтобы выявить предателя, который, по его расчетам, обязательно попытается устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим местным лесничеством, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна, чем прежняя служба. Ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших без вести предшественников.
