1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, обосновались в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет мелодии, вдохновляясь записями, которые её муж-звукорежиссёр Дарси собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что добавляет загадочности их спокойному retreat.
Вскоре после этого к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и верованиями, характерными для этих земель. Его рассказы о местных культах и мистических историях начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими вокруг творческого дуэта.
