1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, рискуя жизнью для организации диверсий, распространения антифашистских листовок и подготовки всеобщего восстания.
Во главе этого опасного предприятия становится Василий Афонов, чья решимость и организаторские способности превращают разрозненные группы в сплочённую боевую силу. Под его руководством подполье превращается в грозное оружие, ежедневно приближающее час освобождения от оккупантов.